Стефан и Елена последнее время очень часто ссорятся. Гилберт стала боятся вампира за его прошлое, за то, что он был монстром. Да и Деймон ее не радует - однажды, напившись, он начал приставать к ней. Весело, правда? Поэтому девушка решает на время покинуть город, уехав в ей одной известном направлении.
Не успокаиваются и оборотни, которые напали на Стефана и укусили его, сразу же после уезда Елены. Что теперь будет? Неужели, младший Сальваторе умрет? Все обрушилось на плечи засранца-Деймона, который только и рад будет смерти своего брата и лишь подшучивает над ним. Сам Сальваторе перешел на сторону Кэтрин, его чувства к ней вернулись. Но она не собирается отдаваться вампиру.
Стоп-стоп-стоп. Мы отклонились от темы о Стефане. С каждым днем ему все хуже и Кэролайн с Бонни решают ему помочь. Беннет выясняет способ излечить укус оборотня - нужно убить того волка, который это сделал и именно в полнолуние, рукой вампира. Форбс соглашается спасти жизнь Стефану Сальваторе, рискуя собой.
В город возвращается Тайлер. Мэтт первым делом бежит именно к нему и рассказывает все, что узнал о Кэролайн. Локвуд не собирается защищать ее, наоборот. Он вернулся, чтобы убить ее до того, как она убьет его, ведь это именно он укусил Сальваторе.
Вернемся к нашей злодейке Петровой. Как выяснилось, она в заговоре с Клаусом. Она ему - Елену, а он навсегда забывает о мести этой вампирше. Удачный договор. Особенно, если учесть, что Деймон и рад помочь.
Но. Каким-то странным образом Элайджа пропал из подвала особняка братьев Сальваторе. И, посиживая в кафе за чашкой кофе с Дженной Самерс, он размышляет об убийстве Елены, ее жизнь - взамен его, и никакие сделки его больше не волнуют. Да и на Гилберт он плевал.